Estruturação de Operações
- ◈Passo 01
Viabilidade
Análise preliminar de apetite de mercado e capacidade do emitente.
- ◇Passo 02
Estruturação
Desenho técnico, jurídico e regulatório do instrumento.
- ◉Passo 03
Documentação
Preparação do prospecto e submissão à CMC / BODIVA.
- ◆Passo 04
Roadshow
Book-building junto de investidores qualificados e retalho.
- ◊Passo 05
Liquidação
Alocação, settlement e acompanhamento pós-emissão.
Serviços de emissão
Ciclo da operação
- Análise preliminar de viabilidade e apetite de mercado
- Estruturação técnica, jurídica e regulatória da emissão
- Preparação da documentação e submissão aos reguladores
- Roadshow, book-building e alocação a investidores
- Liquidação e acompanhamento pós-emissão
Parceiros
Trabalhamos em coordenação com escritórios de advogados, auditores e agências de rating, assegurando execução profissional e conformidade regulatória.