Advisory Financeiro
- ◈Passo 01
Escuta & Perfil
Levantamento de objectivos, horizonte e tolerância ao risco.
- ◇Passo 02
Diagnóstico Patrimonial
Mapeamento do património, liquidez e exposição actual.
- ◉Passo 03
Recomendação
Plano de alocação independente, fundamentado e documentado.
- ◆Passo 04
Execução & Revisão
Implementação apoiada e revisões periódicas ao mandato.
O que oferecemos
- Análise do perfil de investidor e definição de objectivos financeiros
- Diagnóstico patrimonial e mapeamento de risco
- Recomendações independentes de alocação de activos
- Acompanhamento contínuo e revisão periódica das estratégias
Para quem?
Como trabalhamos
Actuamos com total independência face aos emitentes, aplicando as políticas de conflitos de interesse e execução de ordens da MADZ GLOBAL. Cada recomendação é fundamentada, documentada e alinhada ao mandato do cliente.